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共和国軍海軍奉行・荒井郁之助は、横浜で旧薩摩藩士・黒田了介と接触していた。東征軍参謀を務める黒田は、「ストーンウォール号」共々の共和国への亡命を提示する。旗艦「開陽丸」を失い制海権を脅かされることを恐れた共和国政府は、ストーンウォール号を受け取るため、「回天」「高雄」「蟠龍」の三隻を出航させて…。